3月29日，信达澳亚新能源精选混合披露了2022年年报，报告期内，该基金净值下跌27.54%，净利润亏损17.39亿元，同时收取管理费6875万元。
【资料图】
报告期内，该基金累计卖出长安汽车、比亚迪、盐湖股份超过4亿元，累计买入理想汽车-W、长安汽车超过7亿元。全年持仓换手率为195.9%，低于2021年的433.9%。
信达澳亚新能源精选混合作为新能源主题基金，偏向于重仓持有相关产业链的龙头股，持仓较为集中。2022年，该基金重仓股股价普遍大幅下跌，其中理想汽车-W、西藏城投、赛力斯等股票跌幅超过30%。
2022年净值回撤27.54%，亏损17.39亿元
信澳新能源精选混合成立于2021年5月，管理人为信达澳亚基金，基金经理为李博、曾国富，自基金成立以来任职至今。
信澳新能源精选混合的发行规模约5.49亿元（对应募集份额约5.49亿份）。2022年四季度末，该基金的基金资产净值约为40.55亿元、基金份额总额约为36.73亿份。
从基金的单位净值与同期业绩基准净值走势对比图可以看出，该基金2022年业绩波动较大，二季度基金净值出现探底回升，在7月4日达到最高点，随后基金净值出现大幅下滑，基金的抗回撤能力受到较大考验。
数据显示，信澳新能源精选混合在2022年净值下跌27.54%，跑输业绩基准0.98个百分点，同类排名2091/2658。
随着净值的下跌，该产品2022全年合计浮亏17.39亿元，同时贡献管理费6875万元。
2022年期间，信澳新能源精选混合尽管回报率为负，但全年实现净申购超11亿份，基金总规模较2021年末规模增加了约2亿元。
2023年初至3月28日，该基金净值逆势下跌2.6%，同类排名2670/3542。
理想汽车-W、西藏城投等重仓股跌超30%
2022年，信澳新能源精选混合前十大重仓股变化较大，买入股票成本总额约85亿元，卖出股票收入总额67亿元，全年持仓换手率为195.9%，但低于2021年的433.9%。
报告期内，信澳新能源精选混合累计卖出长安汽车、比亚迪、盐湖股份超过4亿元，累计买入理想汽车-W、长安汽车超过7亿元。
2022年四季度末，信澳新能源精选混合股票持仓占基金总资产的比例为93.1%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为78.66%，远高于同类平均的45.13%。
该基金四季度末重仓股包括理想汽车、比亚迪股份、赛力斯、江特电机、中矿资源等企业。
2022年，信澳新能源精选混合的重仓股表现相对疲软，其中理想汽车-W、西藏城投、赛力斯的股价分别下跌37.41%、35.71%、32.85%。相对而言，中矿资源是前十大重仓股中唯一上涨的股票，全年上涨32.77%。
基金经理在展望2023年中提到：“预计汽车消费将获得恢复性增长，政府将更注重对新能源车的支持。新能源车价格战将点燃需求，对上游碳酸锂价格产生支撑，看好上游锂资源在上半年开启新一轮价格向上的周期”。
（文章序列号：1641007069320581120）
免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。
